Chance Wayne (Mark Harmon) i jego kochanka, starzejąca się gwiazda filmowa Alexandra Del Lago (Elizabeth Taylor), przyjeżdżają do prowincjonalnego miasta na południu Stanów Zjednoczonych. Kobieta, alkoholiczka i narkomanka, przeżywa załamanie nerwowe po swoim ostatnim, nieudanym filmie. Chance szantażując ją, chce wymusić na niej hollywoodzki kontrakt dla siebie i dla swojej byłej narzeczonej, Heavenly (Cheryl Paris). Ojciec Heavenly, miejscowy potentat Tom Finley (Rip Torn), przygotowuje się właśnie do kampanii wyborczej.