Billy Breedlove (Beau Bridges) pracuje jako sanitariusz w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna jest zauroczony kelnerką z miejscowego baru, Jimmie Jean Jackson (Elizabeth Taylor). Do pacjentów Breedlove'a należy rzekomo socjopatyczny Hammersmith (Richard Burton), który przebywa zamknięty w izolatce i kaftanie bezpieczeństwa. Przekonuje on Billy'ego, że jego stan psychiczny poprawia się i prosi o pomoc w uwolnieniu z placówki w zamian za olbrzymią fortunę. Sanitariusz zgadza się, ale chce by Jimmie dołączyła do ich intrygi.